안녕하세요, 개미책방입니다.
오늘은 2024년 1월 8일 수요예측이 예정된 현대힘스 공모주소와 현대힘스 청약 이후 당첨 가능성에 대한 분석을 시작해보겠습니다.
조선 현대힘스 공모일정
코스닥 상장 선박부품을 제조하는 기업으로 현대힘스의 수요 전망은 오늘(8일)부터 금요일(12일)까지 예정돼 있다.
수요예측일이 종료된 후 다음 주 수요일(17일)부터 목요일(18일)까지 이틀간 청약이 진행됩니다.
아직 상장일자에 관한 소식은 없습니다.
그룹별 배정을 보면 우리사주조합이 626,880주로 전체의 약 12%를 차지하고 청약증거율은 100%이다.
기관투자자가 3,029,920주에서 3,918,000주로 전체의 58%~75%를 차지합니다.
일반청약자는 전체의 약 25~30%에 해당하는 1,306,000~1,567,200주를 배정받게 된다.
일반 가입자의 청약마진율은 50%입니다.
가입 전 수요 예측이란 무엇입니까?
▣수요예측 : 기업공개(IPO) 청약 전 실시하는 수요예측은 기관투자자가 현대힘스 청약 전 발행회사의 증권보고서 및 투자설명서를 보고 매수 희망금액을 대표 인수자에게 제시하는 것을 의미합니다.
‘ 공모. 여기서 공모가액은 발행회사와 주간사간의 협의를 통해 결정되며, 공모주식의 총 인수 및 청약이 이루어집니다.
현재 공시된 공모희망가는 5000원~6300원이다.
ㆍ수요예측 절차 : 증권사가 제공하는 수요예측 참여페이지를 통해 신청하는 참가자는 희망가격, 희망수량을 문자와 숫자로 입력해야 합니다.
일반적으로 문자와 숫자가 다른 경우 서면 정보는 유효한 것으로 간주됩니다.
하다.
참가신청 시 원하는 수량만 기재할 수 있으며, 이 경우 해당 기관투자가가 공모고정가격으로 배정을 받을 의사를 표시하였다고 판단하여 배정이 이루어집니다.
시청을 하면서 주관사와 발행사 간 협의를 통해 최종 공모가격이 결정됩니다.
마지막으로 최종 공모가보다 높은 가격을 제시한 현대힘스 수요예측 참여자에 대해 참여가격, 의무 보유 기간, 참여 지점, 참여자의 운영 규모 등을 평가한다.
투자성향과 공모참여실적 등을 종합적으로 고려한 후 주관사는 배정금액을 자율적으로 결정합니다.
조선산업 현대힘스 기업분석
현대힘스의 2대 주주는 HD한국조선해양이다.
올해 코스닥 상장 대열에 합류하기로 결정됐다.
공모규모는 약 500억 원, 상장가액은 2000억 원 안팎으로 알려졌다.
HD현대중공업의 계열사로 출발했으며, 2019년 최대주주가 허큘레스홀딩스로 변경됐다.
동시에 HD현대그룹에서 제외돼 현재 HD한국조선해양이 2대주주다.
HD현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선 등과 장기적인 협력관계를 통해 안정적인 성장을 이어온 기업으로서 그룹에서 완전히 배제됐다고 볼 수 있다.
내 생각에는 하나도 없는 것 같다.
조금이라도 연결된 것 같습니다.
공모 희망 범위는 5000~6300원, 공모금액은 435억~548억원, 상장가액은 1741억~2194억원으로 추산된다.
현대힘스와 비교되는 기업은 KSP, 동양정밀엔지니어링, 세진중공업, 한국카본 등 4개다.
조선기자재 산업의 특성을 고려해 기업가치 평가방법으로 PBR을 선정했는데, 지난해 3분기 기준 비교기업 평균 PBR은 1.69배였다.
아니 알겠습니다.
현대힘스도 같은 기간을 적용해 공모가밴드를 39.84~24.20%의 할인율로 책정했다.
기업 전망
지난 12일 현대힘스 수요예측을 한 뒤 다음주 17일 현대힘스 공모청약을 진행하게 된 이 회사의 전망은 어떻습니까? 우선, 현대힘스는 외부 블록 제조사 중 국내 최대 규모의 생산 현장과 대규모 생산 시설을 구축했다.
전체 생산 부지는 약 23만7천평으로, 다양한 크기의 선박과 종류의 선박을 수용할 수 있어 수주 환경에 유리한 것으로 전해진다.
또한, 조선기자재 산업은 물류비가 상당히 높은 것이 특징이며, 이 회사는 주요 고객에게 효율적입니다.
조선산업이 호황기에 접어들면서 조선산업에 납품할 수 있는 항로와 지리적 여건을 갖추고 있어 실적이 상승세를 보이고 있다.
매출액을 보면 2021년 1,210억원을 기록했고, 2022년 1,448억원으로 증가했다.
같은 기간 영업이익은 2021년 62억원, 2022년 38억원을 기록했다.
2023년 3분기 누적 매출액을 보면 지난해 영업이익 1,343억원, 영업이익 111억원으로 실적이 탄력을 받고 있다.
또한, 이번 공모자금을 미래 신성장동력 확보를 위한 자금으로 활용하겠다고 밝힌 만큼, 공모자금을 차입금으로 활용하는 일부 기업과는 다소 차이가 있는 것으로 보인다.
또한, 환경규제에 따른 고부가가치 친환경 선박 발주 증가로 인해 단기적으로 조선기자재 증가 및 친환경 해양탱크 수요 증가로 이어질 것으로 예상되므로, 앞으로. 지금까지 현대힘스 공모 소식, 현대힘스 수요예측 소식, 기업전망에 대해 살펴보았습니다.
감사합니다